Fulltegnet på to dager!

08.04.2016
Garantikonsortiet ble fulltegnet på to dager. Haugesund Sparebank traff blink hos investorene.
Styret i Haugesund Sparebank vedtok i mars å starte en prosess for å etablere et garantikonsortium på inntil 131,25 millioner kroner (emisjonsbeløp 125 millioner, samt overkurs i emisjonen). Garantikonsortiumet er en del av prosessen knyttet til at banken ønsker å utstede egenkapitalbevis for inntil 125 millioner kroner.

 

Det planlegges utstedt 1 250 000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105, heter det i en pressmelding fra banken.

Det er etablert et garantikonsortium på NOK 131,25 millioner som sikrer fulltegning av emisjonen. Garantikonsortiet ble fulltegnet to dager etter tegningsstart og banken har derfor valgt å avslutte tegningsperioden den 7. april 2016.

 

Tegningsperioden i emisjonen er planlagt å løpe fra 23. mai til 10. juni 2016. Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis vil bli lagt frem for behandling i bankens forstanderskap den 2. mai 2016. Gjennomføringen av emisjonen er betinget nødvendige vedtak i styret og forstanderskapet, samt godkjennelser fra Finanstilsynet.

 

Emisjon av egenkapitalbevis er et ledd i å styrke bankens egenkapital og rene kjernekapital. Pr. 31.12.2015 var bankens rene kjernekapital 15,32%. Kjernekapital utgjorde pr. samme tidspunkt 17,47% og den ansvarlige kapital utgjorde 19,91%. Styret ser også emisjonen som et positivt bidrag til å øke det lokale engasjementet rundt banken og ønsker samtidig å la lokale privatpersoner og bedrifter i markedsområdet få mulighet til å ta del i bankens verdiskapning.

 

Haugesund Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver for prosessen.

 

 

 

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 Sør-Norge
Hydro
Eurojuris Haugesund